Потеряет ли Беларусь китайский рынок в 2016 году?

9 июня Совет Министров Республики Беларусь назначил высокопоставленных чиновников персонально ответственными за реализацию ряда инвестиционных проектов.

Премьер-министр Андрей Кобяков стал ответственным за реализацию проекта по выпуску белорусско-китайских автомобилей «БелДжи».

Этот шаг подчеркивает то значение, которое белорусские власти придают отношениям с Китаем, даже несмотря на постоянную критику этой политики со стороны независимых экспертов.

Белорусское правительство заявило о трех столпах в двустороннем сотрудничестве: совместная поддержка на международной арене, кредиты и инвестиции со стороны Китая и рост белорусского экспорта на китайском рынке.

Тем не менее, экспорт всегда оставался слабым местом в белорусской внешней политике, особенно в отношениях с Китаем. Несмотря на ряд оптимистических обещаний, на протяжении многих лет Китай оставался наименее благоприятным с точки зрения экспорта торговым партнером Беларуси.

Хотя в 2014 и 2015 гг. были зафиксированы небольшие позитивные изменения в этой ситуации, состояние с белорусским экспортом в Китай в настоящее время все в большей степени не соответствует национальным интересам.

Белорусско-китайская торговля в 2011-2014 гг.: оптимистические прогнозы и разочаровывающие результаты

Белорусско-китайская торговля всегда была предметом серьезных дискуссии в экспертных кругах Беларуси, так как она очевидно противоречит заявленной экспортно-ориентированной внешней политике страны. Безусловно, сложно ожидать положительного сальдо внешней в торговле между какой-либо страны (за исключением экспортеров нефти и газа) и Китаем. Однако в белорусском случае дисбаланс между экспортом в Китай и импортом из Поднебесной особенно велик. Очевидное несоответствие между официально заявленными целями белорусской внешней политики– рост экспорта – и отрицательным сальдо в торговле с Китаем всегда было предметом напряженности в двусторонних отношениях.

Таблице ниже иллюстрирует соотношение между экспортом и импортом в белорусско-китайской торговле в 2011-2014 гг.

2011 2012 2013 2014
Экспорт (млн. долларов) 636,6 432,6 460,7 640,3
Импорт (млн. долларов) 2193,9 2373,5 2829,4 2373,2
Соотношение (%) 22,5 / 77,5 15,4 / 84,6 14 / 86 21,2 / 78,8

 

Такая диспропорция не идет в сравнение с другими основными торговыми партнерами Беларуси – Польшей, Германией и России. Все эти страны имеют значительный экспорт и импорт в торговле с Беларусью, а также широкую линейку товаров:

 

2011 2012 2013 2014
Германия 41,7 / 58,3 38,9 / 61,1 36,7 / 63,3 40 / 60
Польша 46,6 / 53,4 41,3 / 58,7 33,1 / 66,9 35,5 / 64,5
Россия 36,8 / 63,2 37,2 / 62,8 42,4 / 57,6 40,1 / 59,9

Тенденции в сторону улучшения в 2015 г.?

Несмотря на все выше сказанные, в 2015 г. произошли некоторые позитивные изменения в двусторонней торговле, закрепив тенденцию, обозначившуюся еще в 2013 г. Таблица ниже иллюстрирует эти изменения:

2015 В сравнении с 2014 г.
Экспорт (млн. долларов) 781,6 +141,3
Импорт (млн. долларов) 2399,5 +26,3
Соотношение (%) 24, 6 / 75,4 +3,4 / -3,4

 

На фоне небольшого роста китайского импорта белорусский экспорт в Китай продемонстрировал значительный рост. Некоторые белорусские и китайские чиновники указали на эти цифры как на успех в двусторонних отношениях и даже как на качественно новый тренд во взаимной торговле. К сожалению, данный тренд не нашел своего продолжения в январе-марте 2016 г. Таблица ниже демонстрирует этот тезис:

 

Товарооборот (янв.-март 2016) Экспорт (янв.-март 2016) Импорт (янв.-март 2016)
Всего в тыс. USD В % к периоду 2015 г. Всего в тыс. USD В % к периоду 2015 г. Всего в тыс. USD В % к периоду 2015 г.
484935,1 74,3 52915,5 36 423019,6 85,5

Не новый тренд, а тот же упадок

Катастрофическое падение белорусского экспорта в Китай на фоне несравнимо более низкого падения китайского импорта в Беларусь должно стать хорошим поводом, чтобы внимательно присмотреться к причинам позитивных изменений в 2015 г.

Калийные удобрения принесли 650 млн. долларов США, то есть, составили 83,16% белорусского экспорта в Китай в 2015 г. В 2014 г. доля калийных удобрений была 71,1% от белорусского экспорта. Это означает, что де-факто Беларусь сократила свой экспорт в Поднебесную.

Это сокращение совпадает с общей тенденцией в белорусской внешней торговле, обозначившейся еще в 2012 г., которая, как полагают некоторые эксперты, отражает процессы деиндустриализации в Беларуси и упадок ее экономики. Доминирование калийных удобрений, снижение стоимости и количества других товарных позиций формируют первую тенденцию в развитии белорусского экспорта в Китай.

Падение цен на экспортируемые в КНР белорусские товары формируют вторую тенденцию в развитии двусторонней торговли. Таблица ниже иллюстрирует этот тезис через среднюю цену (в тыс. долларов США) на пять наиболее значимых товарных групп:

Товарная группа / период 2014 2015 Январь-март 2016
Калийные удобрения 466,576 482,080 414,022
Полиамиды 2,214 1,474 1,106
Гетероциклические соединения с атомами азота 2,119 1,322 1,035
Носители информации 0,930 1,626 400,6
Лен-сырец 1,087 1,115 1,294

 

К сожалению, белорусская статистика не приводит цены на экспортируемые в Китай калийные удобрения. Цифры в таблице показывают стоимость экспортируемых из Беларуси калийных удобрений в страны вне СНГ. Как правило, Беларусь продает калийные удобрения Китаю по более низким ценам.

Например, агентство Блумберг приводит такие данные, что в 2015 г. Беларусь продавала калийные удобрения Китаю по цене 315 долларов США за тонну, включая транспортные расходы. Конкуренты считают эту цены недопустимо низкой. Нет никакой четкой информации по ценам в 2016 г. Однако, как отмечают специалисты ВТБ, рыночные цены могут упасть ниже психологического минимума 200 долларов США.

Две другие главные товарные позиции – полиамиды и гетероциклические соединения с атомами азота – также демонстрируют снижение экспортных цен в Китай. По полиамиадам это уже минимальный показатель, по сравнению со всеми другими странами, куда Беларусь поставляет этот товар.

Китай разыгрывает один и тот же сценарий?

Все приведенные выше таблицы показывают, что испытывающие отчаянную нужду в валюте белорусские власти, сконцентрировали свои усилия на увеличении объемом экспортируемых калийных удобрений за счет снижения цены. Такая политика приводит к положительным результатам только в краткосрочной перспективе, в то время как в средне- и долгосрочной перспективы результаты могут быть только отрицательными.

К сожалению, китайское руководство хорошо это понимает и разработало эффективную стратегию по защите своих экономических интересов на калийном рынке. Эксперты агентства Блумберг и ВТБ отмечают, что «Китай сконцентрировал сверхнормативные запасы в объеме более 5 млн. тонн; внутреннее производство загружено на полные мощности, а железнодорожные поставки из России составляют 120 тыс. тонн в месяц. Поэтому стране некуда спешить».

Часть из этого запаса в объеме 5 млн. тонн поступила из Беларуси в 2015 г.

Это далеко не первый раз, когда Китай прибегает к стратегии по закупке дешевых калийных удобрений, созданию сверхнормативных запасов и поощрению дальнейшей конкуренции среди поставщиков для поддержания цен на низком уровне. В частности, такой же сценарий был разыгран в 2013 г.

Однако белорусские власти практически не имели выбора: страна нуждается в валюте, и, судя по всему, никто не задумывается даже о среднесрочных перспективах. Логические результаты этой политики уже были явлены в первой половине 2016 г., когда Беларусь не смогла обеспечить значительного экспорта в Китай, в том числе, даже и за счет калийных удобрений, а сейчас имеет высокие риски столкнуться с ценой ниже 200 долларов США за тонну.

Предсказывая результаты 2016 года

Безусловно, любой экспортер на рынок Китая сталкивается там с большими вызовами. Однако анализ белорусского экспорта в КНР с 2013 года показывает существенное сокращение линейки экспортируемых товаров, снижение средней цены и рост доли калийных удобрений в общем объеме экспортируемой продукции. Такая политика принесла относительно положительные результаты в 2013-2015 гг., обеспечив медленный рост экспорта и сокращение диспропорции между экспортом и импортом.

К сожалению для Беларуси, результаты торговли в январе-марте 2016 г. показали, что эта политика исчерпала свой потенциал.

2016 год, возможно, станет катастрофическим для белорусского экспорта в Китай. Это обусловлено низкими ценами на калийные удобрения и полным отсутствием какой-либо альтернативы по компенсации этих цен через увеличение объемов продаж или продвижению других товаров на китайский рынок.

Судя по всему, в текущем году Беларусь столкнется с серьезными валютными потерями в торговле с Китаем, которые будут иметь место в условиях углубляющегося экономического кризиса в стране.

Александр Филиппов

Кандидат политических наук, декан факультета дополнительного образования Белорусского государственного университета культуры и искусств; эксперт Либерального клуба.

Напісаць адказ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *